Эта Неделя: NAS100 вернется к рекордному максимуму?

• Акции технологических компаний доминировали в росте американских индексов
   
• Более широкое восстановление прибыли наблюдается в последние месяцы
   
• NASDAQ100 отстает на фоне оттока в циклические компании
   
• Цены выше уровня коррекции Фибоначчи на 19 989
   
• Ключевые отчеты о прибыли ожидаются на этой и следующей неделе

В течение некоторого времени в американских фондовых индексах преобладали акции технологических компаний, что вызывало опасения по поводу все более однобокого ралли.

Но в последние месяцы мы стали свидетелями более широкого восстановления прибыли и начала цикла смягчения ФРС с резким снижением ставки.

В результате Nasdaq, стал отставать от других американских бенчмарков, на фоне перетока капитала в пользу более дешевых акций циклических компаний.
 

Nasdaq еще не полностью отыграл потери с рекордного максимума, установленного в июле.

NAS100 решительно поднялся выше неосновного уровня коррекции Фибоначчи (78,6%) летней распродажи на отметке 19 989.

• 21-дневная простая скользящая средняя находится чуть выше этого уровня на отметке 20 093
   
• Вершина прошлой недели - 20 524, которая находится чуть ниже исторического пика 20 795
   
• На этой и следующей неделе будут опубликованы данные о доходах технологических акций мегакапов

Список ключевых событий этой недели:
 

• Среда, 23 октября: Отчетность Tesla за третий квартал

Цена акций Tesla поднимется, если результаты компании превысят ожидания аналитиков. Результаты за прошедшие 4 квартала не разу не достигали оценок аналитиков.

Важное значение будут иметь прогнозы по продажам автомобиля Cybertruck.

Также хорошим предзнаменованием должно стать оживление спроса в Китае, где в последнем квартале продажи электромобилей выросли впервые за несколько месяцев.

Компания, принадлежащая Илону Маску, упала более чем на 12% после того, как представила свой долгожданный роботакси.

Tesla не предоставила подробностей о том, как быстро она сможет нарастить производство или справиться с потенциальными препятствиями со стороны регулирующих органов.

Ключевыми уровнями поддержки являются $205 внизу и $240 вверху.

• Среда, 23 октября: Отчетность Coca-Cola и T-Mobile US за 3 квартал

Ведущие мировой производитель газировки и одна из крупнейших телекоммуникационных компаний представят свои финансовые результаты за 3 квартал уже в эту среду.

Coca-Cola опубликует свой отчет до открытия рынка. Инвесторы надеются, что выручка компании составит $11,65 млрд (-2,5% г/г), а прибыль на акцию - 74 цента (71 цент в 3 квартале 2023 года).

T-Mobile US опубликует свои результаты после окончания торговой сессии в среду. Рынок ожидает, что компания продемонстрирует рост выручки на 6,19% (г/г) и прибыли на акцию на 36,22%.

По данным Bloomberg, предполагаемое 1-дневное движение этих акций на дату выхода результатов в настоящее время составляет 2,23% и 3,28% соответственно.

• Понедельник, 23 октября - четверг, 24 октября: выступления представителей ФРС США и публикация Бежевой книги ФРС

На этой неделе ряд чиновников ФРС США выступят с комментариями, включая генерального директора ФРС Миннеаполиса Кашкари.

Эти комментарии могут пролить свет на позицию американского регулятора в отношении будущей политики процентных ставок в США.

После недавнего снижения ставки на 50 б.п. почти все члены ФРС выразили уверенность в том, что цены находятся на устойчивом пути к целевому уровню – 2%.

На момент написания статьи вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании ФРС составляла 92,4% (83,6% – 1 неделю назад; источник: CME FedWatch Tool).

Также, ФРС опубликует «Бежевою книгу» – экономический обзор, публикуемый на базе отчетов 12 региональных резервных банков. Данных отчет будет отражать данные о текущем состоянии промышленности, рынке труда, недвижимости и других сфер экономики США.

Список других ключевых экономических данных и событийна этой неделе:
 

Понедельник, 21 октября

• CN50: Прайм ставки по кредитам в Китае
   
• TWN: Экспортные заказы Тайваня
   
• USDInd: Индекс опережающих индикаторов Conference Board в США, выступления Логана и Кашкари
   

Вторник, 22 октября

• NZD: Торговый баланс Новой Зеландии
   
• EU50: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
   
• UK100: Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли
   
• USDInd: Выступления представителей ФРС Шмида и Харкера
   

Среда, 23 октября

• CAD: Решение Банка Англии по ставке
   
• EU50: Потребительское доверие в Еврозоне, выступление президента ЕЦБ Лагард
   
• SG20: ИПЦ Сингапура
   
• ZAR: ИПЦ Южной Африки
   
• TWN: Промышленное производство Тайваня
   
• US30: Продажи существующих домов в США, Бежевая книга ФРС, прибыль Boeing
   
• NAS100: Отчетность Tesla, Coca-Cola и T-Mobile в США
   
• USDInd: Выступление представителя ФРС Баркина
   
• US500: Бежевая книга ФРС
   

Четверг, 24 октября

• EU50: Индексы деловой активности Еврозоны/Германии
   
• TWN: Уровень безработицы на Тайване
   
• UK100: Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг S&P Global, прибыль Barclays
   
• RUS2000: Заявки на пособие по безработице в США, S&P Global PMIs
   
• USDInd: Речь представителя ФРС Хаммака
   

Пятница, 25 октября

• CAD: Розничные продажи в Канаде
   
• EU50: Индекс делового климата Германии
   
• JP225: Токийский индекс потребительских цен
   
• SG20: Промышленное производство, цены на жилье Сингапура
   
• US400: Товары длительного пользования США, потребительские настроения Мичиганского университета